между спросом и предложением конечных бенефициаров.И там в принципе все выравнялось, перекосов относительно FX нет.Грубо говоря, потоки экспортеров равны потокам испортеров и физиков (условно)
Но при этом, например, импортер зная свои потребности в валюте для оплат, сейчас спокойно заходит в фьючи и ждет экспирации, все равно к моменту истечения квартала ему нужна будет валюта, спот сравняется с фьючами, так зачем ему сейчас на споте брать сайз, если можно дешевле зайти через фьюч, да еще и денег сэкономить из за природы фьючерса(плечо).И у него большой запас ликвидности, ему по сути пофиг котировки фьюча, маржи всегда хватит.

Поэтому в принципе мне как в некотором роде импортеру все устраивает)
Я просто не понимаю вторую сторону, он просто отдает деньги