Как думаете насколько сильно и как скоро упадёт NVIDIA? Переживет 2027?
Бизнес-модель Nvidia держится на продаже чипов за $30 000 при себестоимости в тысячу.
AI достиг сингулярности. И здесь всем стало понятно, что на GPU далеко не уедешь. Технология GPU пришла из потребительского сектора и уступает появившимся специализированным альтернативным решениям. Nvidia смогла заткнуть за 20млрд$ LPU groq который в 20-30 быстрее чем любое решение nvidia. Но сейчас на сцену вышли много других другие решений, которые не просто быстрее, но еще и экономичнее на порядки. Например, там где для нвидии нужны мегаватты нейроморфные процессоры потребляют сотню ватт. Etched с asic в 20 раз быстрее Nvidia H100. Neurophos -200–300 триллионов операций на ватт, вычислительная мощность 100 видеокарт Nvidia в энергопотреблении одного стандартного процессорного ядра.
По самым скромным мои подсчетам при взлете любого из альтернативных решений, нвидиа которая в 2026 стоит почти $5 трлн, потеряет до 70-80% своей стоимости и вернется туда откуда начинала - в потребительский сектор.
Как на этом заработать?!